本报讯 邮储银行安徽省分行日前明确将重点建设客户管理、组织管控、团队建设、产品服务管理、渠道管理、信息科技与品牌管理七项工程,聚焦财富管理队伍建设,构建差异化客户经营模式,利用个人财富管理系统,以资产配置为中心,专注实现客户资产增值,打造邮银财富高端客户财富管理的品牌形象。 安徽省分行在队伍建设上,以财富顾问、理财经理为双核心,以财富管理条线中后台专业骨干为支撑,建立“1+1+N”服务梯队,实行专业化、精细化管理。在客户维护上,一方面强调分层管理,明确私行客户由二级分行领导维护,实行档案制管理,了解客户需求,提升客户黏性及满意度;另一方面开展定制化权益活动,配套专项资金开展专属服务,促进客户AUM提升。在系统应用上,加大财富管理系统推广力度,要求符合资质的网点每天登录财富管理系统,对每位白金级以上客户、每位AUM10万元以上客户制作资产配置方案,根据资配方案为客户导入资产配置理念,提升理财经理资产配置专业能力,增强客户的投资体验。□张源 |